智能清洁电器是小家电行业的一个细分领域，自1997年伊莱克斯推出首款扫地机器人原型机以来，已有23年的历史。简单的理解，智能清洁电器是在传统清洁工具（如吸尘器）基础上的升级版，即以物联网、人工智能技术赋能，使电器更加智能化，能够达到解放双手的目的。由于在早些年间，相关技术的发展不够成熟，因此智能清洁电器行业在全球的发展较为缓慢。随着近些年人工智能、物联网、大数据等技术的不断成熟，智能清洁电器行业呈现了快速发展的态势。根据中怡康数据显示，过去七年间，全球智能清洁电器市场的复合增长率达到21%，而中国市场更是达到44%。随着相关技术的不断成熟，以及当前较低的市场渗透率，未来十年智能清洁电器行业将迎来发展的黄金期。

       智能清洁电器属于可选消费品，受经济周期以及人均可支配收入影响较大。但未来随着技术与产品的不断发展与成熟，智能清洁电器有可能会转变为必需消费品，具体原因将在后文中进行阐述。整个行业在经历了漫长的引入期后，当前正处于成长期的初级阶段。根据公开数据显示，2019年智能清洁电器在美国的渗透率为12.5%，在中国仅为3%左右，其中沿海为5%，内陆为1%，由此可见经济发达程度对行业具有显著影响。

       由于行业当前处于成长期初期，技术因素对行业的影响非常显著。当前行业内各家企业的竞争，更加倾向于技术层面，研发费用率显著高于小家电行业的平均水平。当前行业在技术层面主要围绕导航系统和清洁系统进行迭代。具体而言，导航系统是扫地机器人的“神经中枢”，主要用于收集环境信息，确定自身定位和进行路径规划等，是一个软硬件相结合的系统，主要包括传感器、芯片以及定位算法。导航系统经历了从“随机碰撞”阶段，到“局部规划”阶段，再到“全局规划”阶段的演变，在地图模式、传感器等层面均有了显著提升。其中地图模式主要为扫描生成地图，传感器主要分为“LDS SLAM-激光雷达”和“VSLAM-顶制摄像”两种，但前者的雷达探测范围有限，后者受环境光线的影响较大。总体而言，相较于前两两个阶段，“全局规划”拥有全局地图与实时定位、高级地图编辑功能，在用户体验和清洁效率上较之以往有了较大提升。在***新一代的产品中，在“LDS SLAM-激光雷达”的基础上，又增加了3D避障功能，预计在未来将会成为产品标配技术。清洁系统顾名思义，主要承担清扫任务，属于执行层面。清洁系统从单纯的地面吸尘，到增加防缠绕设计，再到增加拖地功能以及自清洁功能，在用户体验上不断提升，产品功能日益完善，所适用的场景更加宽泛，能够承担大部分地面清洁工作，人为二次干预的环节和时间越来越少。导航系统和清洁系统是当前行业技术研发的重点，其不仅仅能够带来用户体验的升级，更为重要的是在技术层面领跑的企业将掌握定价权，提升自身的盈利能力。而且，在互联网高度发达的今天，凭借优秀的用户体验，能够形成口碑传播，提升品牌的知名度与美誉度。

       技术层面的不够成熟，与之相对的则是对用户需求的匹配度不足。用户对智能清洁电器的基本需求是“吸拖一体”、操作上的便携性以及较为亲民的价格，真正实现“一键清洁，解放双手”。当前智能清洁电器已经实现了“吸拖一体”的功能，但在便捷性上有待提升，在价格上短期也很难做到“亲民”。便捷性上***显著的表现在于当面临复杂环境时，产品的避障能力欠佳，清扫覆盖率低，导航易发生偏离，清洁场景具有一定局限性，而且后期维护也较为繁琐。比如某饲养宠物的网友曾抱怨称，由于扫地机器人无法做到对垃圾进行分类识别，会出现扫到宠物粪便的情况，然后家里的地板就会被附着粪便的胶刷清扫一遍，后果可想而知......这个例子说明的是在某些细分场景中的便捷性不足，而在大众化的使用场景中，出现问题较多的主要集中在由于导航、避障功能不完善，扫地机器人经常被卡在某个角落中等待主人的“解救”，再有就是为了保证清洁工作的顺利完成，用户需要手动为其清除障碍，反而变相增加了用户的劳动环节。相对于其替代品吸尘器，扫地机器人的可控性欠佳，使用场景也相对单一。当然，当前的智能清洁电器产品也有不少优点，比如可以解决现代人由于生活节奏快没有时间对家里进行定期清扫的问题；比如清扫沙发和床底下等一些不容易清扫的区域；比如扫地与拖地的一体化，解决了繁琐的清洁流程等。准确的讲，当前的智能清洁电器还处于半智能化阶段，消费需求没有被完全释放。自古以来，所有“懒人经济”产品均具有强大的购买力，如果智能清洁电器能够真正实现智能化的“一键清扫，解放双手”状态，就会像洗衣机等传统家电一样，从可选消费品转变为必需消费品，因为家居清洁是高频刚需，而扫地机器人就是扫帚、拖把、吸尘器的替代品。当然，价格问题也是对需求影响显著的因素之一。当前由于行业正处于成长期初期，所以价格在短期内不会出现下降，但未来随着技术发展逐步成熟，行业内的竞争将从以技术为核心过渡到以品牌、渠道为核心的成熟阶段，届时随着竞争愈发充分，产品价格将有一定程度的下降，产品普及程度也会愈发提升。

       技术上的不成熟，以及使用场景的刚需化，所带来的是智能清洁电器市场巨大的成长空间。根据方正证券预测：保守预测，假设欧美和中日的渗透率达到目前美国的12.5%的水平，全球核心市场的保有量近1亿台（2019年的3.3倍），其中中国保有量4827万台（2019年的4.8倍）；中性预测，假设欧美（58.6%）和中日（60.9%）在45岁以下的人口全部普及，全球核心市场的保有量为4.2亿台（2019年的14.4倍），其中中国保有量为2.4亿台（2019年的23倍）。当前智能清洁电器市场中，iRobot是当之无愧的老大，其占据了全球52%的市场份额，主要集中在北美和日本。中国企业虽然起步较晚，但近些年科沃斯、石头科技等企业在全球市场范围内的市场份额迅速提升。前者从2016年的10%提升到2019年的14%，后者从2019年不到1%提升到2019年的8%。对于中国企业而言，由于背靠巨大的国内市场，未来发展前景非常可观。根据目前国际市场的反馈信息，中国企业在激光导航以及人机交互体验方面具有一定优势，同时，制造成本低也是中国企业的显著优势。

       在国际市场能够取得竞争优势，也使得国产品牌在国内市场中更加游刃有余。根据奥维云网数据显示，在过去五年中，国内扫地机器人市场格局稳定，科沃斯以超过40%的份额在销额榜和销量榜上稳居行业***，小米以15%左右的份额稳居第二。石头虽然成立时间较短，但上升势头显著，在销额榜和销量榜上分别位居第三位（10%左右）和第四位（7%左右）。其他份额较高的企业包括美的、海尔、云鲸等。在上述企业中，科沃斯、石头、云鲸属于垂直型企业，三者专注于智能清洁电器市场，在中高端市场拥有较高的技术水准与良好的口碑；小米、美的、海尔则属于综合型家电企业，在产品的纵深上投入不够，其更加注重性价比，价格也相对亲民。结合前述技术层面来看，定位算法是用户体验的核心，并不能以传统的家电制造行业的视角来看待智能清洁电器行业。因此，美的、海尔等传统家电企业，以及产品线繁多的小米等互联网企业，在中高端市场中很难与科沃斯、石头科技等垂直型企业进行竞争，因为这是一个技术专业度要求较高的市场。技术壁垒也清晰的反应在了市场份额上：当前CR5垄断了超过80%的份额，CR3垄断了超过60%的份额，行业集中度较高，要知道当前仅处于成长期初期。未来随着技术水平的不断提升，预计CR3的份额集中度将进一步提升。

       说到这里，可以看出智能清洁电器行业未来很可能出现如格力空调一样的巨头企业，这个赛道也被诸多家电行业分析师认为是堪比空调的优质赛道。总结起来就是，家庭清洁属于高频刚需（扫地、拖地），产品具有较高的技术壁垒（定位算法），产品售价高（低端产品在千元左右，中高端产品在2000以上，甚至过万）；放眼全球，市场渗透率极低，有着巨大的成长空间。换个角度看，如果把时针拨回到改革开放初期，那时如果有人告诉你，空调、冰箱、洗衣机将走进千家万户，很多人会有一万个理由来驳斥想法之荒谬。

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